• AI 大趋势

  先判断 AI 是否仍处在渗透率红利和产业进化窗口，再看估值、竞争和资本回报争议。

  2 组
  长期主线、渗透率和智力成本产业进化、入口变化和竞争格局

  含 8 条原文，重点看：最早 AI 大趋势、过往 AI 推文、渗透率、产业进化、加速正在被加速，以及竞争格局演化。

• 资本开支战争

  AI 机会不是停在 GPU 一层，而是沿着瓶颈向存储、互联、CPU、电力和端侧继续传导。

  6 组
  资本开支战争总框架存储 / HBM 瓶颈光互联 / 网络链CPU 紧缺 / Agentic AI电力 / 800V HVDC边缘 / 端侧 AI

  含 11 条原文，重点看：资本开支战争、算力瓶颈传导逻辑，以及存储、光、CPU、800V HVDC、电力、边缘/端侧 AI 等行业拆解。

• 过往推荐公司

  个股不是孤立 ticker，而是产业主线、宏观环境和商业模式变化在公司层面的落点。

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  PLTRHOOD / Robinhood美光 / AI 存储链7709 / EWY / 亚洲半导体链CPU 产业链 / 博通BB / BlackBerryIBM

  含 17 条原文，重点看：PLTR、Robinhood、美光、7709、EWY、CPU 产业链核心、博通、BB，以及待补证据的 IBM。

• 美股调整规律

  先识别下跌性质，再决定是估值重置、业绩压力还是核心逻辑破坏。

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  调整分级与历史回撤杀估值、杀业绩、杀逻辑

  含 6 条原文，重点看：美股调整规律、杀估值、杀业绩、杀逻辑，以及不同回撤性质的判断框架。

• 美股行情判断

  把行情观点放回当时的时间点，观察判断条件、风险等级和后续走势是否被验证。

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  2025 年初到春季调整11 月以来的行情节奏复盘春劫、地缘冲击与反转条件

  含 9 条原文，重点看：从 2025 年初开始的美股行情判断、节奏复盘、关键节点和后续验证。

• 宏观与地缘

  宏观不是背景板，而是通过流动性、财政、贸易、能源和风险溢价传导到风险资产。

  3 组
  宏观流动性 / 有限度宽松财政扩张 2.0 / 政策节奏中美贸易战 / 战略相持

  含 6 条原文，重点看：宏观流动性、有限度宽松、财政扩张 2.0、中美贸易战、中日、委内瑞拉、伊朗等相关推文。

• 加密基建与 RWA

  加密主线从纯流动性 beta 走向真实资产上链、金融基础设施和 AI 交互入口。

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  加密认知迭代、暴论和虚无论RWA / 美股代币化 / 交易入口

  含 5 条原文，重点看：代币化、RWA、美股代币化、加密认知迭代、暴论和虚无论，以及加密与 AI 的结合。

看他点过的公司，对照首次逻辑、后续观点和当前价格表现。

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